充电桩概念火了，新政策吹来东风，未来两年增量市场达500亿元
3月4日充电桩概念股表现本报（chinatimes.net.cn）记者李贝贝 见习记者 胡雅文 北京报道利好充电桩政策余波影响下，3月4日早盘，欧陆通、奥特迅等多只充电桩概念股延续上周涨势。上周五，同花顺充电桩概念板块收涨2.46%，257只成分股中有222股“飘红”。英可瑞、欧陆通、和顺电气、中石科技、高澜股份、绿能慧充、奥特迅、四川金顶、新亚电子、动力源10只小市值概念股涨停。近日出炉的《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》（下称《意见》）刮来了政策东风。据称，到2025年，配电网应具备5亿千瓦左右分布式新能源、1200万台左右充电桩接入能力。厦门大学中国能源政策研究院院长林伯强告诉《华夏时报》记者，做充电桩需要配电网扩容和电网配合。今后主要的方向可能不在于外面的公桩，而在于进入千家万户。他也提到，公桩并不是最终的盈利点，民营企业做充电桩的风险很大。对上市公司影响不一政策发布当天，同花顺充电桩概念板块上涨2.46%，257只个股里有222股上涨。其中10股以涨停收盘，不过都不是板块中的权重股，市值多在20亿元至50亿元间。3月4日早盘，概念板块整体降温，但欧陆通、奥特迅等个股依然保持了两位数涨幅。记者采访了涉及的数家充电桩企业。虽然处在充电桩概念板块，但一些公司与充电桩的关系实则关联不大。英可瑞方面表示，公司主要做的是充电桩的充电模块、监控系统以及充电桩整装。国家的一些利好政策对公司发展也是比较有利的。欧陆通方面则表示，公司之前做的是充电桩里的充电模块，去年已经剥离了充电桩业务，所以今年来看这块业务不会并表，该政策跟公司营收没有那么大的关联。高澜股份方面称，公司有充电桩的技术储备，但是还没有投入市场。奥特迅方面告诉记者，公司主业之一就是充电站建设和运营，旗下一个标准的充电堆是1080千瓦，每个堆会配12至16个充电终端。据了解，充电堆指的是将交流变为直流的电源集群，需要配置相应的充电桩作为输出端，可以实现充电模块的集中管理、动态分配。至于政策影响，具体情况还需关注公司的经营报告，公司肯定是持续看好新能源行业的。新亚电子方面则告诉记者，公司主要做的是用在充电桩上的线，但是不直接生产充电桩，尚未感受到政策对业务的影响。关系千家万户配电网是电力系统的重要组成部分，覆盖城乡区域，连接千家万户，是电力供应的“最后一公里”。国家发改委和国家能源局两部门发布《意见》的目的在于配电网的高质量发展。由于新型电力系统建设的推进，配电网正逐步由单纯接受、分配电能给用户的电力网络，转变为源网荷储融合互动、与上级电网灵活耦合的电力网络，在促进分布式电源就近消纳、承载新型负荷等方面的功能日益显著。《意见》要求配电网要补齐电网短板，提升承载和保供能力，满足大规模分布式新能源接网需求。发展目前明确提出，配电网承载力和灵活性需显著提升，具备5亿千瓦左右分布式新能源、1200万台左右充电桩接入能力。对于政策预测的充电桩规模，特来电副总裁王昆鹏告诉记者，这预计也是新能源产业政策的关联配套政策，现在这个数字对行业发展肯定是有积极影响。从存量来讲，这个数字包含的空间其实比较小。中国充电联盟数据显示，截止2024年1月，全国充电基础设施累计数量为886.1万台，同比增加63.7%。以此为准，到2025年达到1200万台的接入能力意味着35%的增量。以一台单枪普通快充桩1万元至1.5万元计算，就是300亿元至500亿元的市场增量。根据公安部数据，截至2023年底，我国新能源汽车保有量达2041万辆，同比增长56%。如果未来两年继续以这一增速增长，到2025年近乎5000万台。车桩比约为4：1，距离1：1的远景目标相比仍有较大空间。国企优势大工信部曾提出，新能源汽车渗透率或在2025年达到45%，并提出到2025年车桩比达到2：1。《意见》的发布指出了配电网在充电桩发展中的掣肘。原文指出，电动汽车的普及，带动充电需求快速增长，但部分商业区、居民区等配变容量不足，难以支撑大规模充电设施接入。为满足电动汽车等新型负荷用电需求，《意见》提出科学衔接充电设施点位布局和配电网建设改造工程，并开展充电负荷密度分析，引导充电设施合理分层接入中低压配电网。林伯强认为在充电价格的差距下，走进千家万户的私桩是充电桩未来的主要方向。在外面的充电桩将是一种辅助措施。从目前看，充电桩市场多数尚为私桩。他也表示，进入千家万户并不容易，需要政府、电网和车企的共同努力。多装车就多卖电，同时推进低碳转型。而电动车进入千家万户也意味着会出现储能的大场景，通过低充高放，将电卖给电网，获得价差实现盈利。充电桩市场发迹于新能源汽车，经过十多年的发展已经是不可或缺的基础设施。充电桩细分为直流桩（快充，常见公桩）和交流桩（慢充，常见私桩）两类。当前大部分充电桩为私桩，公桩保有量增长亦可观。中国汽车流通协会数据显示，2023年公桩保有量同比增长51%，略低于69%的私桩保有量增速。如今的充电桩市场上，常见国企、民营企业和车企3类阵营。记者从一位证券从业人士了解到，国企在基础设施先天条件和价格上更有优势。民营做充电桩或许和进入高速公路、加油站行业一样，不是不能和国企竞争，而是应该有所选择，进行差异化竞争。如果价格战打到底可能会被国企吞没。若能小而美，解决热门地段免排队等痛点，走小众高端路线或许是一个方向。目前，公桩私桩都处于快速发展的阶段，中国的车桩比也处于世界领先水平。但适度超前的发展也带了利用率不足的问题，全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树也公开指出了充电设施总体亏损的现实。竞争加剧之下，充电桩的盈利好时代尚未可知。利好消息一出，投资者闻着资金的味道就来了。但充电桩并不像一波股价这么好做，行业更关心的，也许是这能否激发长期效应。政策东风吹起，对企业来说，能赚钱才是硬道理。责任编辑：李未来 主编：张豫宁
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